Gestion de patrimoine Vaneau Gestion Privée

NOTRE MISSION

Nos conseillers ont pour mission de protéger, faire croître et transmettre vos actifs dans le respect des principes éthiques inhérents à la gestion de patrimoine. Pour cela, ils unissent trois dimensions essentielles : la pertinence de nos conseils techniques sur un large choix de produits financiers, notre indépendance qui nous permet de proposer, en toute liberté et objectivité les solutions les plus appropriées à vos objectifs, la mise à votre service d’un interlocuteur privilégié qui répondra à toutes vos interrogations dans une relation de confiance durable.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

En collaboration avec un réseau de partenaires spécialisés (avocats, experts comptables, notaires, conseillers juridiques) nous vous proposons 4
étapes successives, que ce soit pour développer, dynamiser et faire fructifier votre patrimoine ou celui de vos proches : un bilan patrimonial, cette
étape constitue le fondement de notre réflexion qui nous permettra de proposer des solutions adaptées à votre situation. Nous vous écoutons par
la suite nous exposer vos besoins et vos objectifs, en toute confidentialité. Cette étape nous permet de comprendre votre sensibilité aux risques et
d’orienter nos propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées à vos attentes et à vos intérêts. Nous vous présenterons alors nos
préconisations, personnalisées, en fonction de votre profil. Nous suivons enfin vos placements avec une veille régulière des marchés. C’est
ainsi que votre conseiller, au fur et à mesure du temps, vous informera des nouvelles solutions qui serviront au mieux vos intérêts, en fonction des
conjonctures financières ou de l’évolution de vos projets de vie.

NOTRE OFFRE POUR LES PARTICULIERS

Que ce soit pour épargner, investir, préparer une retraite, transmettre ou faire face aux aléas de la vie, nos gestionnaires de patrimoine vous
proposeront les solutions et actifs les mieux adaptés à vos projets parmi lesquels :

• Conseil en investissements financiers
• Ingénierie patrimoniale
• Optimisation fiscale
• Optimisation de la transmission du patrimoine
• Gestion de trésorerie d’entreprise
• Conseil aux chefs d’entreprise

Pour toute demande de renseignements sur nos offres et solutions, contactez dès à présent l’un de nos conseillers patrimoniaux.